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【09:40 杭叉集团(603298)：Q4单季度盈利能力显着提升 23年有望继续上行】

4月20日给予杭叉集团(603298)强烈推荐评级。

风险提示：原材料价格大幅上涨风险、国内疫情反复风险。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。

【08:40 益生股份(002458)深度研究报告：白羽鸡种源领军者 大行业里的周期成长股】

4月20日给予益生股份(002458)强推评级。

投资建议：考虑到白羽肉鸡大周期启动与持续性，本轮周期公司盈利有望刷新上轮表现，给予“强推”评级。22 年白鸡祖代更新缺口短期难以弥补，公司有望凭借种源优势在本轮周期中获取超额收益，而且相比上轮周期2019 年，本轮周期公司大幅扩产，预计24 年父母代鸡苗销量增长48.8%，商品代鸡苗销量增长64.7%。在周期高度和持续性较为乐观的前提下，该机构认为本轮周期公司盈利有望创历史新高，预计23、24、25 年归母净利润分别为15.75、20.40、13.22 亿元，对应EPS 分别为1.59、2.05、1.33 元，参考公司历史估值和同类可比公司估值，给予24 年周期顶部10XPE，对应目标价20.5 元，首次覆盖，给予“强推”评级。

风险提示：海外祖代鸡引种超预期恢复，国产种鸡超预期等原因导致周期高度不及预期，国内禽流感等养殖疫病爆发，鸡肉价格下行。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

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